Publicația industriei TECH regionale

BCR emite cea mai mare emisiune de obligațiuni în lei din România, cu o valoare totală de 1 miliard de lei

București, 20 mai 2021 – Banca Comercială Română (BCR) a emis cu succes cea mai mare emisiune de obligațiuni în lei din România, în valoare de 1 miliard de lei. Este cea de-a doua tranzacție de acest fel, după ce a realizat în decembrie 2019 prima emisiune de obligațiuni senior nepreferențiale din România și din Europa Centrală și de Est, în valoare de 600 de milioane de lei. 

Emiterea include emisiuni de obligațiuni non-preferențiale, cu o maturitate la 7 ani și reprezintă cea mai mare emisiune în lei de pe piața locală de capital, urmând ca acestea să fie listate la Bursa de Valori București. Fitch urmează să acorde emisiunii de obligațiuni un rating pe termen lung BBB+.

Lansarea ofertei pe piață a generat interes considerabil din partea investitorilor, având în vedere că tranzacția a fost realizată la un cupon de 3,9%. Subscrierile au fost echilibrat distribuite între fonduri de pensii, administratori de active, companii de asigurări, și a beneficiat de participarea notabilă a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și a International Finance Corporation (IFC).

„Dezvoltarea pieței de capital din România are nevoie de acțiuni consistente și de impact, pentru a-și atinge potențialul. Cea de-a doua emisiune de obligațiuni în lei, realizată cu succes de echipa BCR, este un exemplu al angajamentului nostru de a avea astfel de acțiuni recurente. Vom continua această direcție și în anii următori. Mulțumesc investitorilor pentru angajamentul luat în susținerea acestei emisiuni. Diversitatea acestora ne arată încrederea în abordarea noastră și ne dă energia pentru a pregăti următoarele inițiative. De asemenea, le mulțumesc colegilor pentru realizarea unui nou record pentru emisiunile de obligațiuni senior nepreferențiale și preferențiale.”,  a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română

Emisiunea de obligațiuni a fost un succes din momentul în care la finalul primei zile de subscrieri registrul de ordine a depășit ținta minimă de 750 de milioane de lei. Volumul total și prețul final reflectă angajamentul pe termen lung al BCR față de piață în ceea ce privește planurile viitoare de emisiuni de obligațiuni și intenția fermă de a construi o relație de încredere cu investitorii.

Cu această emisiune, BCR face un pas înainte și se aliniază la reglementările UE privind capacitatea pe care trebuie să o aibă băncile pentru a absorbi pierderile, cerința minimă de fonduri proprii și datorii eligibile (MREL) și liniile directoare MREL în linie cu strategia de rezoluție pe care o urmărește.

Distribuie și tu:

START Nominalizări PIN AWARDS 2024!

Industria regională de TECH se pregătește să celebreze o nouă serie de recunoașteri prin Gala PIN AWARDS 2024, care va avea loc joi, 23 mai

RECOMANDATE

Articole similare

Laser Valley Innovation Bootcamp 2024

Echipa care va inova chirurgia câștigă Laser Valley Innovation Bootcamp 2024

A doua ediție a Laser Valley Innovation Bootcamp a avut loc între 14-16 iunie în orașul Măgurele, la Conacul Oteteleșanu. A reunit peste 100 de participanți dornici să inoveze și să creeze afaceri și proiecte revoluționare în sectorul tehnologiei. Scopul principal al Laser Valley Innovation Bootcamp este de a facilita colaborarea între cercetătorii din Institutele Naționale de Cercetare – Dezvoltare, antreprenori și studenți, pentru a genera noi proiecte cu potențial inovator sau pentru a avansa inițiative existente.

Laser Valley Innovation Bootcamp

Laser Valley Innovation Bootcamp revine pe 14 iunie. Peste 100 de participanți, așteptați la evenimentul dedicat cercetării, inovării și formării de business-uri în tehnologie

aser Valley Innovation Bootcamp revine în orașul Măgurele pentru al doilea an consecutiv. Evenimentul dedicat cercetării, inovării și formării de business-uri în tehnologie aduce împreună cercetători, antreprenori și studenți pasionați de inovație și tehnologie. Peste 100 de participanți sunt așteptați în cadrul Laser Valley Innovation Bootcamp. Evenimentul se va desfășura între 14 – 16 iunie la Conacul Oteteleșanu și Biblioteca Națională de Fizică din Măgurele (Ilfov).