Publicația industriei TECH regionale

BCR emite cea mai mare emisiune de obligațiuni în lei din România, cu o valoare totală de 1 miliard de lei

București, 20 mai 2021 – Banca Comercială Română (BCR) a emis cu succes cea mai mare emisiune de obligațiuni în lei din România, în valoare de 1 miliard de lei. Este cea de-a doua tranzacție de acest fel, după ce a realizat în decembrie 2019 prima emisiune de obligațiuni senior nepreferențiale din România și din Europa Centrală și de Est, în valoare de 600 de milioane de lei. 

Emiterea include emisiuni de obligațiuni non-preferențiale, cu o maturitate la 7 ani și reprezintă cea mai mare emisiune în lei de pe piața locală de capital, urmând ca acestea să fie listate la Bursa de Valori București. Fitch urmează să acorde emisiunii de obligațiuni un rating pe termen lung BBB+.

Lansarea ofertei pe piață a generat interes considerabil din partea investitorilor, având în vedere că tranzacția a fost realizată la un cupon de 3,9%. Subscrierile au fost echilibrat distribuite între fonduri de pensii, administratori de active, companii de asigurări, și a beneficiat de participarea notabilă a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și a International Finance Corporation (IFC).

„Dezvoltarea pieței de capital din România are nevoie de acțiuni consistente și de impact, pentru a-și atinge potențialul. Cea de-a doua emisiune de obligațiuni în lei, realizată cu succes de echipa BCR, este un exemplu al angajamentului nostru de a avea astfel de acțiuni recurente. Vom continua această direcție și în anii următori. Mulțumesc investitorilor pentru angajamentul luat în susținerea acestei emisiuni. Diversitatea acestora ne arată încrederea în abordarea noastră și ne dă energia pentru a pregăti următoarele inițiative. De asemenea, le mulțumesc colegilor pentru realizarea unui nou record pentru emisiunile de obligațiuni senior nepreferențiale și preferențiale.”,  a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română

Emisiunea de obligațiuni a fost un succes din momentul în care la finalul primei zile de subscrieri registrul de ordine a depășit ținta minimă de 750 de milioane de lei. Volumul total și prețul final reflectă angajamentul pe termen lung al BCR față de piață în ceea ce privește planurile viitoare de emisiuni de obligațiuni și intenția fermă de a construi o relație de încredere cu investitorii.

Cu această emisiune, BCR face un pas înainte și se aliniază la reglementările UE privind capacitatea pe care trebuie să o aibă băncile pentru a absorbi pierderile, cerința minimă de fonduri proprii și datorii eligibile (MREL) și liniile directoare MREL în linie cu strategia de rezoluție pe care o urmărește.

Distribuie și tu:

Piața muncii dă semne optimiste în 2024: angajările continuă

Noul an aduce vești bune pentru cei aflați în căutarea unui loc de muncă. Angajatorii au început deja procesul de recrutare și urmăresc să găsească, într-un timp cât mai scurt, candidați potriviți. Ca de fiecare dată, Târgul de Cariere susține piața muncii și aduce împreună, și în această primăvară, candidații și angajatorii.

CEE Startup Landscape: Why Moldova Should Be on Your Watch List

Quietly emerging as a hub for startups and investors, Moldova, a small Eastern European nation, with a population of 2.45 million and a GDP of $45.02 billion, is increasingly gaining traction in the tech startup ecosystem. Having gained independence from the Soviet Union in 1991, Moldova embarked on a mission to rebuild and prosper.

RECOMANDATE

Articole similare